大选之年,美股将迎来多事之秋

大选之年,美股将迎来多事之秋

今年疫情中最亮丽的资产莫过于美股,这个笔者强调过很多次了,可以说是垂直降落,然后再是鲤鱼跃龙。再刚刚结束的8月份,美股三大股指表现几乎是近30年来的最佳。特别是标普500指数已经连续第5个月走高,继纳斯达克之后第二个创出历史新高。

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图片来自网络,显示标普指数的PE已经达到了20年代大萧条之前的高点。

对于投资者而言,过去的就是过去了,大家关心的接下来的这个月,美股还能继续延续这样的势如破竹么?

我们从个股分析,标普500指数表现最好的10家公司中,有4家是航空公司、游轮或者赌场运营商,每一只股票的涨幅都超过了23%——也就是所谓的经济重启概念股。从政策方面应该是是财政部部的刺激措施、美联储对于超级宽松政策的承诺以及新冠疫苗取得进展。就在前期的全球央行年会上,美联储主席鲍威尔也表示美国的借贷成本长期维持在较低水平。

不过从历史上看,9月份一般美股走的不经如人意。据统计数据表示,自1950年以来, 9月份是一年中表现比较糟糕的月份,平均跌幅为1%。特别是1986年和2000年,也就是上两次标普5008月份涨幅超过5%时,该股指在当年的9月份分别下跌了8.5%5.4%

今年是大选之年,所以可能情况不会那么糟糕,根据过往大选年的情况数据统计,9月份的跌幅要较其他年份要窄。一般来说标普500指数在选举年9月份平均下跌了0.2%10月平均下跌0.7%

因此,在接下来的时间内,各位投资者,特别是美国多头坚定的爱好者,要特别主要美国大选方面的消息。在929日举行的首场总统辩论,如果其中哪位候选人能够占据上风,有望为其所在政党提供动力,更可能会改变民意调查。

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图片来自网络,显示市场预期的大选后两党对参议院和众议院的控制份额。

当然,宏观经济和货币政策方面的也不要忽视,美联储将在915日至16日召开货币政策会。我们可以看看鲍威尔的平均通胀率的具体实施情况。

总体来说疫情之后的单边上升可能已经结束,接下来我们要面对的是高波动率上上下下的行情。重点关注的几个时间段分别是9月第一周,9月第四周。前者也许是高点,后者可能是局部低点

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