巴菲特投资黄金股,打开想象空间

巴菲特投资黄金股,打开想象空间

 在这个星球上,投资者千千万,各类投资产品也数不胜数,但是有一个人始终是标杆式的存在,被别人封神,他就是沃伦巴菲特。 

原本巴菲特投资什么股票,也没什么太稀奇,反正他的眼光一直不错的。但是他旗下的公司买入了黄金股,却让市场非出意外,甚至掀起轩然大波。伯克希尔二季度买入了2090万股巴里克黄金,价值5.63亿美元,占伯克希尔持仓的0.3%;同时,该公司减持了摩根大通,富国银行 ,纽约梅隆银行 ,清仓了高盛集团 。

之所以这个事件会在市场掀起如此波澜,主要是巴菲特向来不投资黄金,甚至可以说是一个固执的黄金厌恶者。

笔者带领大家回顾一下,1998年,巴菲特在哈佛大学发表的演讲上说:“黄金从非洲或者某个地方被挖出来。然后,我们把它融化,再挖一个洞把它掩埋,还请人站在周围看守它。它却没有实际用途。”2019年,巴菲特在致股东信中重申,“这种神奇的金属无法与美国人的勇气相提并论。”

这些话大家都在可以百度上找到,问题的关键就是,他既然如此看不上黄金,现在又大量买入金矿公司,是不是意味着投资的理念出现了一些转变?又或者是对美国的未来不看好?毕竟黄金和美元是总体呈现一个信用对冲的作用的,所以做多黄金概念股,其实就是对于美元持有相当大的悲观态度,甚至有人解读为“做空美国”!

但是笔者不这么认为:我觉得巴菲特的理念其实没有变。佛教中有一句名言:色不异空,空不异色。说的就是世间万物都是缘起缘灭,不断变化的,没有一成不变的事物。而巴菲特的投资理念就是价值投资,在当价值被低估时候买入并且长期持有。虽然说过去他没有挖掘到黄金的价值,但是现在他看到了黄金矿产公司的潜在价值,所以这完全符合他的价值投资理论。巴里克黄金每年以远低于当前金价的水平生产约460万至500万盎司的黄金,所以黄金牛市是个重大利好;就算金价回调,但巴里克黄金也能维持盈利,其现金流每年在40亿美元左右。

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图片来自Investing,可以看出巴里克黄金股价的走势和黄金基本正相关,并且涨幅远大于黄金

另外,大家要看明白,巴里克黄金这只股票的就占了巴菲特整个投资版图中非常微小的一块。并没有动摇其他成分股的低位,因此我们不应该过度解读。笔者倒是觉得,从这个侧面可以看出黄金未来还是大有可为!

                                                                                              现在就进行交易吧

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